Filipe (Matheus Fagundes) e André (Maurício Ribeiro), ao lado de várias pessoas, ouvem João Batista (Iano Salomão) evangelizar. No deserto, Jesus anda só. José de Arimatéia (Giuseppe Oristânio), um comerciante milionário, e Malco (Daniel Villas), o guarda do Templo, dialogam, em Jerusalém com Anás, Caifás (Eucir de Souza) e Nicodemos (Ernani Moraes). O exílio de Arquelau e a vinda de um novo governante é comentada por eles. Rumo à Jerusalém se dirigem, na estrada, Pôncio Pilatos (Nicola Siri) e seu cortejo. Na companhia do governador de Roma está Petronius (Fernando Pavão). O cortejo de Pilatos reúne sua mulher, Cláudia (
Larissa Maciel), e sua filha, Helena (Julia Maggesi). A respeito de Cassandra (Cláudia Assunção), sua irmã, Petronius comenta. A vinda de Pilatos deixa Tiago Justo (
Gil Coelho) aflito. A cidade é liderada por Antipas, em Tiberíades. Herodíade (
Vanessa Gerbelli), sua mulher, faz de tudo para lhe ajudar. O comportamento de Caifás faz Arimatéia protestar. O que passou Edissa (Dedina Bernardelli), alvo de condenação por não deixar de ser impura, é comentado por Nicodemos a Tiago Justo. Por não ter tornado Judite (Marcella Muniz) mãe, Anás protesta com Caifás. Satanás vê. Pelo fato de João Batista conquistar fiéis, eles ficam apreensivos. Perto do Rio Jordão, João Batista evangeliza. Jesus anda só no deserto, enquanto Maria (Cláudia Mauro) e José (Michel Bercovitch), com mais idade, comentam sobre ele, em Nazaré. Herodíade faz de tudo para o marido mudar de opinião quando ele comenta que não quer ir contra o Deus dos judeus. Antipas seduz Salomé (
Valentina Bulc), herdeira de Herodíade com Felipe, ao surgir no local. Herodíade não gosta. Barrabás (
André Gonçalves) propõe raptar uma mulher ao falar com Simão Zelote (
Rodrigo Andrade). Heroíade não deixa Salomé beber vinho, quando Antipas lhe faz o convite. Judite vai ver João Batista na companhia de Joana de Chuza (
Anna Lima). João Batista tenta batizar muita gente e, perto do Rio Jordão, André e Filipe ficam nervosos. Chega perto Mateus, o publicano (Gabriel Gracindo). Joana de Chuza, Judite e os servos são vistos por Dimas (Fifo Benicasa) e Gestas (Flávio Pardal). Elas são roubadas por eles quando os irmãos dizem que podem ajudar. Ficam cada vez mais perto do Rio Jordão, Caifás, Malco e os oficiais de Roma. Joana de Chuza e Judite dizem que querem que Batista as batize. Maria mostra seu amor por José e vice-versa. Judite e Joana recebem o batizado e Caifás vê quando surge perto do Jordão. Batista encara Caifás após mandar a mulher ir embora e fazer perguntas a ele. O que é necessário para satisfazer o Criador?, questiona Mateus, o publicano. Com Judas Iscariotes (
Guilherme Winter), Antipas se orienta. Herodíade faz de tudo para o marido e João Batista ficarem em posições opostas. Heroíade é a personificação do diabo, afirma Iscariotes ao falar com Heitor (Luiz Nicolau). Ao lado de Simão e demais revoltosos, Barrabás vai atrás de mais pessoas para furtarem. Caifás retorna ao Templo ao ser destratado por Batista. Joana e Chuza (Tadeu Mello) se veem. Chuza fica aflito pelo que Caifás observou. Livona (
Bárbara Borges) deve contar tudo o que Judite faz, ordena Caifás ao bater boca com a mulher. O nascimento do Messias é assunto da conversa de Batista com André e Filipe. No deserto, Jesus continua. Perto do Jordão, Batista continua evangelizando. Continuam viajando Pilatos e seu cortejo. Diante dos sacerdotes, Caifás critica Batista. O séquito de Pilatos está cada vez mais perto, notam Simão Zelote e Barrabás. Petronius, responsável pela morte do pai, é visto por Simão Zelote e Barrabás. João Batista está evangelizando e Jesus vê ao chegar perto do rio.